Dans le royaume de Cornucopia, les habitants mènent une vie heureuse. Le pays est notamment célèbre pour son monarque aimé de tous et ses pâtisseries, les Songes-de-Donzelles et les Nacelles-de-Fées, que nul ne déguste sans pleurer de joie. Dans le Nord, vit cependant une créature appelée Ickabog, dont la légende raconte qu'elle s'échappe des marais la nuit pour dévorer les enfants et les moutons.

Peu de temps avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, une oeuvre majeure de la Renaissance italienne, le Portrait d'un jeune homme de Raphaël, disparaît du musée de Cracovie. De nos jours, à Varsovie : le gouvernement polonais, après avoir découvert où se trouve la célèbre peinture, envoie une équipe spéciale pour rapatrier le tableau en Pologne : une haute fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères, un marchand d'art, un officier des services spéciaux à la retraite et une voleuse suédoise libérée de prison uniquement pour cette mission. Des Etats-Unis à la Suède en passant par l'île Sainte-Catherine, le mystère grandit autour de ces oeuvres subtilisées. Et la divulgation des secrets que renferme leur disparition pourrait nuire aux grandes puissances mondiales... ?